Interim M&A Consultant

Operative und analytische Unterstützung des M&A‑Leads

Unterstützung über alle Phasen des Transaktionsprozesses hinweg – mit Schwerpunkt auf Business‑Plan‑Modellierung, Bewertung, Synergie‑Logik, Due‑Diligence‑Steuerung und Erstellung entscheidungsreifer Gremienunterlagen unter hohem Zeitdruck.

Hintergrund

CompuGroup Medical SE befindet sich in einem strukturierten M&A‑Auktionsprozess (Project Eterna). Zur Sicherstellung einer belastbaren Entscheidungsgrundlage für Non‑Binding Offer (NBO), Final Due Diligence (FDD) und Binding Offer wird kurzfristig ein erfahrener Interim M&A Consultant eingesetzt, der Financial Modelling, Due‑Diligence‑Koordination sowie Governance‑ und Decision‑Paper‑Erstellung verantwortet.

Spannende Aufgaben warten auf Dich

Financial Modelling & Valuation

• Aufbau und Pflege des Kunden- Business‑Plans und Bewertungsmodells auf Basis Ist‑Zahlen 2025
• Modellierung Kunden‑spezifischer Synergien (Standalone‑Kosten ~€10,5 m, TSA‑Bridge ~€5 m)
• Stress‑Tests des Verkäufer‑Business‑Plans (Umsatzrisiken, PNRR‑Exposure, NRR‑Annahmen, Carve‑out‑Kosten)
• Entwicklung eines Bid‑Range‑Frameworks zur Kalibrierung des NBO
• Sensitivitäts‑ und Szenarioanalysen für Pricing und Governance

Due‑Diligence‑Koordination

• Ownership des internen DD‑Fragen‑Trackers inkl. Eskalation offener Themen
• Integration externer Advisor‑Workstreams in interne Analyseunterlagen
• Steuerung des Informationsflusses nach CIM‑Erhalt
• Strukturierte Follow‑up‑Q&A mit Sell‑Side‑Beratern
• Pflege von RACI, Zeitplan und kritischem Pfad

Governance & Entscheidungsunterlagen

• Erstellung von Investment Memoranden (NBO, Post‑FDD, Binding Offer)
• Zweiwöchentliche Statusberichte für interne Sponsoren
• Prägnante Executive Summaries für Vorstand und Gremien
• Briefing‑Paper für Technologie‑DD
• Übersetzung von DD‑Ergebnissen in entscheidungsrelevante Risiko‑Frames

Stakeholder‑ & Prozessmanagement

• Schnittstelle zwischen Head of M&A, externen Beratern, internen Fachexperten und Legal
• Sicherstellung von Meilensteinen und Deliverable‑Qualität im Auktionsprozess
• Unterstützung in späteren Phasen (SPA‑Review, Binding Offer)

Diese Qualifikationen zeichnen Dich aus

Must‑have

• 4 Jahre Erfahrung in Corporate M&A, Investment Banking oder M&A‑Boutique
• Fundierte Erfahrung in Auktionsprozessen (Buy‑Side)
• Exzellente Financial‑Modelling‑ und Szenarioanalyse‑Skills
• Nachweisliche Erfahrung in der Erstellung vorstandsreifer Decision Paper
• Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch
• Verfügbarkeit innerhalb von zwei Wochen

Preferred

• Erfahrung in Healthcare‑IT oder Enterprise Software
• Carve‑out‑Transaktionserfahrung (Standalone‑Kosten, TSA)
• Vertrautheit mit Corporate‑Governance‑Anforderungen

Profil

Hypothesengetrieben, board‑kalibrierte Outputs, selbstständig und belastbar unter hoher Unsicherheit und Zeitdruck.

Projekt veröffentlicht

28.04.2026

Start

ab sofort

Laufzeit

5 Monate

PLZ

DE 5XXXX

Branche

IT-Services

Auslastung

4 Tag(e) pro Woche

• davon remote: 3 Tage
• davon vor Ort: 1 Tage

CA-Nummer

CA-101672

Kontakt

Pong Mai phong.mai@etengo.de +49 69 743030 572